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　　陈果投资策略

　　摘要

　　我们在前两周《共识交易后的再平衡》 、《重估中国碳基龙头》中提到了风格再平衡与重估碳基龙头，当前市场的演绎才刚开始
。

　　中美股市4-5月份都呈现了结构高度分化的特征 ，这其中重要因素是美伊谈判停战，但并没有带来海峡复航
，而这使得全球经济顺周期资产的需求逻辑受制约，另一方面因为Anthropic年化收入即ARR增速超预期且宣布Q2可以实现盈利 ，美国科技巨头上修AI CAPEX
，这又使得市场对于硅基经济尤其是硅基上游预期乐观。当前来看，最近美伊谈判有望推动海峡复航而OpenAI与Anthropic开打价格战与Anthropic全年无法保持盈利则可能带来硅基下游营收增长新的不确定性 。市场分化逻辑有望收敛
。

　　A股市场微观资金面出现积极变化 ，有利白马蓝筹权重股估值修复。本周宽基ETF是数月以来后首次出现周度净流入
，有利宽基权重股资金面预期和传统行业白马蓝筹股的估值修复 。据Choice数据显示，截至6月13日 ，沪深300申万一级行业中
，除电子通信等前期热门赛道外，权重占比较高的还包括银行
、电力设备、非银金融 、有色金属
、食品饮料等。

　　美伊谈判有望推动顺周期板块展开“复航交易 ”
。本周美伊谈判释放积极信号 ，市场预期海峡复常：1）油运将从“有价无市”转向“量价双稳
”
，低库存下的补库需求有望释放；2）航空成本端受益于航油回落，叠加航线效率恢复与暑运旺季 ，中东航线占比较高的航司弹性突出；3）炼化裂解价差有望扩张，开工率回升；4）顺周期（有色、建材 、机械）受益需求反弹与复苏逻辑。

　　全球流动性预期继续趋紧
，高估值风险资产遭遇更多阻力 。市场预计日央行下周会议将加息25个基点至1.00%，以应对中东局势推升的输入性通胀与日元贬值压力
。鹰派加息可能促使日债收益率进一步上行 ，美日利差收窄
，关注“套息平仓—全球长端利率共振上行—风险资产波动加大
”升温风险。在美国通胀数据持续上行后，Kevin Warsh和美联储FOMC其他委员的后续表态也值得关注 。

　　综合评估 ，从基本面和整体估值水平看
，我们依然认为A股市场不具备系统性风险，但短期外部流动性环境仍可能具有一定的不确定性 ，我们建议注意控制波动
，风险偏好不宜过高，结构上倾向继续再平衡
。

　　重点关注行业：券商、保险
、银行、有色 、机械
、化工、新消费 、互联网
、煤炭、新能源 、半导体设备
、光通信等。

　　风险提示：全球经济放缓、大宗商品价格波动 、地缘政治风险

　　1

　　和谈预期升温 ，复航交易有望重启

　　和谈预期升温
，复航交易有望重启 。本周（6月7日—6月13日，下同） ，地缘政治层面最值得关注的积极信号来自美伊关系
。根据Polymarket数据显示，市场押注美伊8月31日前达成永久性和平协议的概率已升至64%
，相关预测合约交易量超过123万美元，表明资金正持续计入缓和预期。结合时间线来看 ，本周并未出现显著负面事件打断这一进程
，反而为后续和谈窗口留出空间 。若外交进展顺利，霍尔木兹海峡恢复正常通行的可能性将同步上升——这与Polymarket上隐含的海峡通行恢复概率形成交叉验证
。若和谈最终落地
、霍尔木兹海峡正式复航 ，正如我们之前所谈到的
，哪些行业有望受益？1）油运将从“有价无市
”转向“量价双稳”，低库存下的补库需求有望释放；2）航空成本端受益于航油回落 ，叠加航线效率恢复与暑运旺季
，中东航线占比较高的航司弹性突出；3）炼化裂解价差有望扩张，开工率回升；4）顺周期（有色、建材 、机械）受通胀压力缓解、伊朗重建及海外补库提振。整体而言 ，和谈预期概率的上行已提供前瞻信号
，落地后将推动相关行业从“预期修复 ”走向“基本面兑现
” 。

　　2

　　央行超级周，关注加息表态与美日利差收窄风险美联储方面 ，对比CME FedWatch工具5月24日和6月13日数据，市场定价显示：加息概率略有降低
，长期终极利率略高于此前预期。具体来看，2026年9月会议 ，3.75%–4.00%的概率由34.4%降至24.9%
，加息节奏稍有降温；但到2027年12月，极低利率区间（3.00%–3.25%）的概率反而降至0.6% ，隐含终极利率中枢小幅上移
。远期略高一定程度上指向市场对软着陆信心增强——通胀受控但经济未大幅衰退。市场预计日本央行下周会议将加息25个基点至1.00%
，同时考虑暂停缩表，以应对中东局势推升的输入性通胀与日元贬值压力 。关键在于会议表态 ，鹰派加息可能促使日债收益率进一步上行
，美日利差收窄，关注“套息平仓—全球长端利率共振上行—风险资产波动加大”升温风险
。

　　3

　　关注宽基ETF重新转为净流入信号本周ETF资金面出现关键变化。截至6月12日当周 ，全市场宽基ETF份额较前一周净增加约32亿份
，结束了自今年3月下旬以来的持续净赎回态势，资金开始回流核心宽基品种 。据Choice数据显示 ，截至6月13日，申万一级行业中
，除电子
、通信外，沪深300权重占比较高的行业是银行、电力设备 、非银金融
、有色金属、食品饮料
。

　　4

　　再平衡关注哪些行业？

　　从拥挤度视角观察 ，非银金融与房地产当前的成交额占比及相对全A的收盘价均处于历史偏低水位。非银金融
，随着市场活跃度回升及流动性修复预期，券商 、保险等子板块的估值修复值得重视 。机械设备与有色金属具备修复的逻辑
。机械设备受益于更新周期及制造业复苏预期 ，拥挤度尚未过热；有色金属有望受复常交易及国内稳增长推动．

　　风险提示

　　1）全球经济放缓风险：若全球主要经济体增长不及预期
，特别是中国和美国的经济放缓，可能导致全球需求萎缩 ，对大宗商品
、股市及债市产生负面影响
，尤其是消费、科技和周期性板块。

　　2）大宗商品价格波动：大宗商品，尤其是能源和贵金属的价格可能因供需变化 、政策调整或国际冲突发生剧烈波动 ，进而影响相关行业和投资回报 。

　　3）地缘政治风险：全球范围内的地缘政治事件
，尤其是中东
、欧洲及美国与其他大国之间的紧张局势，可能引发市场波动 ，影响风险资产定价，并进一步加剧全球经济的不确定性
。