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觅珊 8 2026-06-12 10:18:09

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  随着企业为推进人工智能(AI)战略纷纷筹资,新股供应洪流正令华尔街开始质疑:市场是否有足够资金消化这些股票,以及新增股权供应将如何影响更广泛的股价表现。

  风险在上周五开始显现——有报道称meta Platforms Inc.正考虑通过增发股票筹集数百亿美元 ,消息公布后其股价下跌5.5%。纳斯达克100指数重挫4.8%,创下一年多来最大单日跌幅;标普500指数下跌2.6%,为去年10月以来最差表现 。

  问题在于 ,meta只是冰山一角。根据汇编数据,未来数月SpaceX、Anthropic和OpenAI的IPO可能为美股市场新增近4万亿美元市值。目前,SpaceX的发行需求已出现超额认购 。与此同时 ,Alphabet Inc.计划于下一季度筹资850亿美元,主要通过在公开市场出售股票,其他需要资金建设AI数据中心的科技巨头也可能效仿。

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  “这是我们以往从未见过的 ,在如此短时间内、如此大规模的供给事件,”安联贸易的企业研究主管Ano Kuhanathan表示,“这是一场巨大的供给冲击。”

  从当前情况看 ,卖方具备不少优势 。AI投资热潮正推动营收增长 ,芯片股大幅上涨,费城半导体指数今年已累计上涨74%,有望创下2003年以来最佳年度表现。与此同时 ,思科 、诺基亚和戴尔等传统科技公司也因AI热情重新受到资金追捧。

  正因如此,华尔街人士认为市场最终能够承接新增供给 。

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  DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas上周在致客户的报告中写道:“市场上有充足资金,不仅能消化今年的IPO ,还能吸收上市公司为扩展AI业务进行的增发融资。”

  市场能够暂时消化这些超级IPO的一个原因,在于发行方通常只出售少量股份。例如,SpaceX即太空探索技术公司预计仅发行其4%的股份 。但随着锁定期结束 ,早期投资者和公司内部人士将在未来数月逐步套现,这一比例可能显著上升 。

  高盛数据显示,历史上初始流通比例低于10%的大型IPO ,一年后平均会升至约46%。这意味着到2027年,仅由这些公司带来的新增股权供应规模就可能达到约1万亿美元。

  “一旦这些公司完全进入市场,将带来显著冲击 , ”Kuhanathan表示 。

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